Via libera all’acquisto da parte di TDR Capital della quota di controllo (il 62,5%) della catena Acqua&Sapone da HIG Capital.
L’acquisizione da parte del fondo UK è avvenuto tramite un’operazione a debito da 800 milioni di euro, a fronte di un enterprise value di 1,3 miliardi. Tra le banche coinvolte per gestire l’operazione e raccogliere i finanziamenti ci sono Barclays, Unicredit e Deutsche Bank, che si sono quindi impegnate a sostenere l’offerta.
Oltre a TDR, a contendersi la quota della catena italiana di igiene personale, profumeria e pulizia della casa figuravano anche CVC Capital (La Piadineria), il private equity Seven2 e Clayton, Dubilier & Rice.
Acqua & Sapone conta circa 800 punti di vendita ed è controllata anche dalla famiglia Barbarossa, che ne detiene una quota di minoranza. Il gruppo nel 2022 ha fatturato 954 milioni di euro (+7%) e un Ebitda di 110 milioni.
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